A Verdadeira História do Bicho-Papão

Nas profundezas da Terra vivem seres opostos aos humanos: os bichos-papões. Eles adoram tudo que é fedido, sujo e melequento. Por medo do que os humanos acabem por "limpar" as suas vidas, os bichos-papões saem na calada da noite para sujar a vida dos humanos. fungus é um desses bichos-papões, casado com Mildew, pai da Spore e de Mould. Numa de suas incursões ao mundo dos humanos, Fungus é seguido por Jessica, uma humana. A partir daí, as vidas das duas famílias passam por aventuras hilariantes e descobertas incríveis sobre os dois mundos e cada um dos seus habitantes.